OptiB-Chatマニュアル

チャットを導入して表示したい3項目を見る＋

• インストールと最初の確認 →購入したプラグインを使い始めたいときの設定と操作を説明します。
• API接続を設定する →チャットを始める準備をしたいときの設定と操作を説明します。
• チャットをページに設置する →表示したい固定ページ・投稿・ウィジェットに、ショートコード [optib_chat] を貼り付けます。画面右下にチャットボタンが表示されます。

自社の情報で正しく答えてほしい5項目を見る＋

• チャットの中身を用意する →自社の商品・サービスについて答えてほしいときの設定と操作を説明します。
• AIの回答をFAQで修正する →AIが間違ったことを言った場合は、その場で直せます。
• 資料をナレッジに登録する →商品資料や料金表をもとに回答してほしいときの設定と操作を説明します。
• FAQを登録・CSVで取り込む →よくある質問に正しい案内を出したいときの設定と操作を説明します。
• 応対の流れと口調を設定する →自社に合った接客の流れにしたいときの設定と操作を説明します。

問い合わせから見積につなげたい4項目を見る＋

• 出張料を設定する →お客様の住所から Google Maps で実際の道のり距離を計算し、距離区分に応じた出張料を自動で正確に提示します（金額計算はサーバーが行います。登録した区分・単価と結果を確認してください）。
• 連絡先フォームを設定する →チャットの最後に出る「お客様情報の入力」フォームの項目です。お名前と電話番号またはメールアドレスは常に必須、お電話が繋がりやすい日時は常に任意で、変更できません。
• 見積書を作成・確認・印刷する →お客様との会話内容をもとに、AIが見積書の下書きを自動生成します。生成された見積は「見積」タブで確認・編集・印刷できます。AIは明細の下書きを作成し、数量×単価や合計はサーバー側で計算します。品目・数量・単価を必ず確認・修正してからご利用ください。
• 不要な見積をまとめて削除する →「見積 > 見積一覧」タブで、行を選んでまとめて削除できます。不要になった見積の下書きが溜まったときに、1件ずつ消さずに片付けられます。

問い合わせの通知を受け取りたい3項目を見る＋

• 申し込みの通知を確認する →お客様が連絡先フォームを送信すると、次の場所に通知が出ます。
• LINE通知を設定する →申し込みが入ったときに、ご自身のLINEにメッセージを届けることができます。設定にはLINE側の管理サイトでの作業が必要です。項目が多く、途中で迷いやすい設定です。時間に余裕のあるときに、上から順に進めてください。
• LINE通知の担当者を登録する →「LINE通知を設定する」で説明したとおりuserIdを手で入力する方法は、これまでどおり使えます。この章は、userIdの調べ方が分からないときの、もう一つの道です。設定しなくて構いません。

チャットの見た目や操作を変えたい3項目を見る＋

• 音声で質問を入力する →チャットの入力欄の右端にマイクのボタンがあります。お客様がボタンを押したままお話しになると、その声が文字になって入力欄に入ります。指を離すと録音が止まります（トランシーバーと同じ使い方です）。文字入力が苦手な方や、スマートフォンで手早く相談したい方に便利です。
• 英語の切替ボタンを表示する →チャット画面のヘッダーに「English」ボタンを出せます。お客様がそれを押すと、挨拶文・選択肢のボタン・画面の文言・AIの応答が英語になります。
• デザイン・開き方・アイコンを整える →サイトの色や雰囲気に合わせて見た目を変えたいときの設定と操作を説明します。

会話の管理・不具合の確認をしたい5項目を見る＋

• 利用状況とコストを確認する →「利用状況」タブで、今月のリクエスト数・入力／出力トークン・推定コスト・日別グラフ・モデル別内訳を確認できます。
• 不適切な質問の自動ブロックを設定する →本来受け付けたい相談が断られてしまうときの設定と操作を説明します。
• 困ったときの確認方法 →チャットが出ない・回答が途切れる・保存が反映されないときの設定と操作を説明します。
• アクセス解析と連携する →チャットは、お客様がチャットで何かをしたとき、その「できごと」だけをページ側にお知らせします。これを Google タグマネージャーや Google アナリティクス、広告のコンバージョン計測などで受け取れます。設定項目はありません。はじめから出ています。
• 会話履歴と顧客情報を確認する →届いた相談の内容と連絡先を確認したいときの設定と操作を説明します。